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恒泰期货早盘精要20200220

作者:恒泰期货研究所 来源:恒泰期货研究所 时间:2020年02月20日

宏观要闻

美联储会议纪要:当前政策立场在一段时间内是合适的
 
美联储1月货币政策会议纪要:当前政策立场在一段时间内是合适的;一些委员认为经济仍低于最大就业水平;新冠病毒疫情是前景不确定性的因素;第二季度预计会出现减少国库券购买的情况。

 美联储卡什卡利:我们不太可能完全不受新冠病毒导致经济放缓的影响;美联储将在一段时间维持利率水平;我的猜测是美联储将在未来3-6个月保持利率水平,下一次行动将是降息。


 据CME“美联储观察”:美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90%,降息25个基点的概率为10%,加息25个基点的概率为0%;到4月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为72.7%,降息25个基点的概率为25.4%,降息50个基点的概率为1.9%。

 美联储公布1月会议纪要后,期货交易员维持了他们对今年至少降息一次的预期。这一观点与美联储当前货币政策设置可能“在一段时间内保持适当”的主流观点不一致。2021年1月联邦基金期货表明,今年年底的利率在1.19%,与会议纪要发布前的水平相当。假设有效联邦基金利率为1.59%,则市场消化了约40个基点的降息幅度。这相当于降息25个基点,且再降一次的概率超过50%。

央行发布《2019年第四季度中国货币政策执行报告》
 
央行发布《2019年第四季度中国货币政策执行报告》指出,近期新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的,中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变化。下一阶段要科学稳健把握逆周期调节力度,稳健的货币政策要灵活适度,守正创新、勇于担当,妥善应对经济短期下行压力,同时坚决不搞“大水漫灌”,确保经济运行在合理区间。

 央行要求,进一步完善“三档两优”存款准备金框架,建立健全银行增加小微企业贷款投放的长效机制。运用好定向降准、再贷款、再贴现、宏观审慎评估等多种货币政策工具,引导金融机构加大对小微、民营企业和制造业信贷支持。央行公告称,随着央行逆回购不断到期,春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回。目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2月19日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

 央行:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,按照“因城施策”的基本原则,加快建立房地产金融长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

 

今日经济数据及事件前瞻

时间   数据&事件

09:30 中国2月一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率
 21:30 美国2月15日当周初请失业金人数、2月8日当周续请失业金人数、2月费城联储制造业指数
 23:30 美国2月14日当周EIA天然气库存


金融期货

股指期货:IF2003,IH2003,IC2003

行情回顾:周三美国三大股指集体收高,纳指和标普500指数创历史新高。截至收盘,道指涨0.4%报29348.03点,标普500涨0.47%报3386.15点,纳指涨0.87%报9817.18点。
 周三欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.79%报13789点,法国CAC40指数涨0.9%报6111.24点,英国富时100指数涨1.02%报7457.02点。
 周三(2月19日),A股冲高回落,上证指数在3000点下方蓄势,收盘跌0.32%报2975.4点;深证成指跌0.63%报11235.6点;创业板指跌1.45%报2139.44点。

 资金跟踪:两市成交额突破万亿,创近一年新高。北向资金净流入37亿元,沪股通净流入24亿元,深股通净流入13亿元。

 驱动事件:1、国务院:阶段性减免企业社保费,实施企业缓缴住房公积金政策。2、俄罗斯临时禁止中国公民入境。
 风险因素:1、肺炎事件对经济的影响超预期;2、中美贸易关系出现反复

 趋势研判:沪指冲高回落,创业板领跌,两市成交突破万亿大关,北上资金重回流入,但个股涨跌比大幅下降,赚钱效应较差。盘面上,休闲服务、农林牧渔和食品饮料表现强势,传媒、医药生物和计算机出现回调。结构上,通信、电子和计算机板块走弱使得IC回调幅度较大,大金融板块的冲高回落,使得IH上冲乏力;IC前期涨幅较大,存在获利抛盘压力。短期看,科技板块支撑下的创业板存在回调压力,中长期走牛的逻辑仍在;复工背景下,大消费重回市场焦点;但题材热点持续性不强,大金融反弹乏力,大盘放量下跌背景下回调压力渐增。中长期看,稳经济背景下逆周期调控将加强,外资入市依旧可期,大盘后市仍可高看一线。操作上,单边方面,三大期指多单减持,注意主力合约的换月风险;套利方面,多IC/空IH策略组合减持;期权方面,宽跨式盘整策略组合继续持有。

操作策略:IC多单减持,多IC空IH谨慎持有,卖出宽跨式组合策略

 

能源化工

原油2004

基本面/盘面:国际三大机构最新报告均下调了2020年全球原油需求增速,符合此前许多专业机构及石油公司的预测水平。随着中国疫情形势逐步得到控制,油价在低位连续得到筑底反弹,市场对此前疫情的悲观预期已经有所修正。后期市场将会关注欧佩克会不会继续深化减产来应对实际需求的下降。从欧佩克最新月报数据来看,1月份欧佩克原油产量2886万桶/天,其中利比亚产量受国内局势的影响大减 34 万桶/天。欧佩克预测1季度全球市场对欧佩克原油产量的需求为2892万桶/天,这与1月份产量水平相当,不确定因素是利比亚何时能恢复产量,如果产量恢复,欧佩克产量会偏大。同时,数据显示,2季度市场对欧佩克的原油需求降至2829万桶/天,按照目前产量水平,市场将会出现过剩。因此,预计欧佩克将在3月初的会议上讨论减产事宜,加大减产力度,市场预期50-60 万桶/天,或者延长目前的减产协议至年底,以此来抵消需求下降造成的潜在供需失衡现象。美国宣布制裁俄罗斯最大油企子公司,利比亚国内局势依旧动荡,原油供应中断,市场对供应的担忧加深。国际油价延续企稳反弹走势。操作上,前期空单止盈后,短多。

操作策略:空单逐步止盈 短多 400-410附近短多 395以下止损 目标425


沥青2006

基本面/盘面:沥青市场处于供需两淡的局面,疫情的发生加剧了市场寡淡的现状,目前没有明显的交易逻辑。受到突发公共卫生事件的影响,沥青物流运输存在较大的限制,终端复工情况不佳,市场需求及其低迷。在需求端的打压下,目前沥青装置开工率已经创下近几年以来的新低,为了避免高库存的风险,炼厂复产积极性不高,短期市场供应将维持较低水平。而需求端,考虑到外来人员的严格管理,即便工程复工也有可能出现用工短缺的问题,物流运输环节何时能出现缓解也存在较大的不确定性。受到当下大环境的影响,预计终端项目的复工仍将较为缓慢,未来一周需求难以有实质性的改善。短期跟随油价为主,前空止盈,短多

操作策略:前空止盈止损后短多 3000-3050短多 3000以下止损 目标3180-3200


PTA 2005

基本面/盘面:供应方面,本周PTA装置临时停车或降负的可能性上升,供应将有所下滑。具体装置方面,蓬威90万吨PTA装置上周末负荷下调至7成,计划2月20日附近停车检修。福海创450万吨装置上周末负荷下调至6成运行。汉邦石化220万吨装置2月14日停车检修一周。恒力石化250万吨核心设备检修,减停半条生产线。而需求方面,18-20号开始将有部分聚酯及终端织造企业即将恢复生产,但由于疫情期间人员的到岗问题复工初期开工预计将继续处于低位,PTA需求表现略有提升但幅度有限。预计低负荷将持续到2月底,聚酯和终端产能难以迅速恢复。库存方面,预计库存仍将继续处于累库状态。截止到2月14日,PTA社会可流通库存为226.5万吨,环比上周增加了26.6万吨。目前处于历史最高值。短期来看,关注市场二次探底的可能。

操作策略:前空持有,4500-4800继续做空 止损4850以上 目标4200附近


EG 2005

基本面/盘面:供应方面,恒力石化乙二醇2号线已产生合格品,这意味着其合计180万吨/年的乙二醇装置将为市场提供流动性。而目前下游部分工人返厂后仍需隔离7-14天,工厂需要做好足够的安全保障工作和承担一定的责任,因此下游聚酯工厂的返工进度较慢,目前整体来看供需矛盾短期仍无化解迹象,乙二醇工厂库存较高,部分工厂已降负运行。港口同样维持累库不变,根据隆众的数据显示,截止到2月13日,华东主港口乙二醇库存增长至62.1万吨,环比增长了2.3万吨。目前整个产业链库存都处于累积状态。短期价格反弹乏力,前空持有的同时,4500-4650区间继续做空,止损4650以上。目标4200附近。

操作策略:前空持有 4500-4650附近继续做空 止损4650以上 目标4200附近


甲醇 2005

基本面/盘面:疫情持续期间甲醇供需两端都受到了较为严重的影响,上游煤炭短期偏强带来一定成本支撑,但甲醇下游需求尤其是传统下游需求受到较大影响,目前传统需求已经降至冰点,由于突发公共安全事件,停车的甲醇下游企业多数没有复工,物流恢复非常迟缓,甲醇下游企业的原料采购和产成品销售的压力都比较大。短期内交通运输仍难以恢复到正常状况,外盘马油停工以及近两个月的到港量相对较低一定程度上对甲醇港口累库压力有一定的缓解。但华东主流需求地区难以短暂恢复开工造就了当前供需两弱的局面。中长期来看,传统下游难以为继,MTO春检计划较多,远期需求仍将受到压制。供过于求的局面在进口和存量装置开工提升的推动下还将继续恶化。

操作策略:2150-2200附近继续做空 2200以上止损 目标2000


pp2005

基本面/盘面:各大生产企业在高库存压力下,纷纷下调开工负荷,整体负荷已降至不到8成。截止到2月17日,国内聚丙烯企业平均开工率为77.08%,较上周同期下降5.99%。部分下游开始陆续复工,但受到物流运输受限影响,整体复工较为缓慢。根据隆众的数据来看,塑编行业开工不足35%。BOPP开工预计在4成以上。CPP企业受到物流运输不畅,原料供应采购不足等影响,开工率不足1成。库存方面,截止到2月19日,PP石化库存为81.57万吨,环比本周一下降了11.9万吨。同比去年同期增加26.47万吨,增幅48%。仍处于历史绝对高位水平。预计价格反弹高度有限,反弹多单注意止盈止损,新单观望

操作策略:观望


L2005

基本面/盘面:上周聚乙烯企业平均开工率为83.91%,环比下降了4.92个百分点。存量装置变动方面, 今日线性生产装置转产的有:镇海炼化全密度7050H转产7042;福建联合全密度二线由201KI转产2220BS。期货连续上涨,加之国内各地区下游企业陆续复工,市场需求处于陆续恢复阶段。但目前市场库存水平仍在高位,部分地区运输受限,一定程度上对需求有所抑制,短期仍处于相对薄弱阶段。下游开工方面,农膜5%(+5%),包装膜15%(+11%)。库存方面,截止到2月19日,PE石化库存为60.43万吨,环比本周一下降了5.14万吨。同比去年同期增加7.53万吨,增幅14.23%。仍处于历史绝对高位水平。预计价格反弹高度有限,反弹多单注意及时止盈止损,新单观望。

操作策略:观望


尿素2005

基本面/盘面:随着国内农业刚需季节的临近,下游新单交投逐渐好转,且短途物流也缓慢恢复,因此预计下周市场交投量继续增加。而工业需求方面,开工进度受到管制,生产恢复相对缓慢。企业库存压力逐渐解除后,预计下周市场价格将继续小幅走高。

操作策略:观望或短多 1660-1680附近短多 1610以下止损


苯乙烯2005

基本面/盘面:近期市场关注的焦点在于下游需求复苏的进展。当前疫情防控下,人工和物流受限,对复工进程有一定的影响,下游恢复相对缓慢。供应端受到下游需求不佳的倒逼,出现进一步的降负,但恒力新产能的投产使得供需依旧偏空。成本端由于受到原油价格上涨等因素的影响,纯苯价格止跌并有一定的支撑。整体来看,短期苯乙烯价格依旧缺乏上行驱动,但下行又有成本端的支撑,短期预计将维持窄幅震荡走势。中长期在投产压力下以偏空对待

操作策略:观望或7000-7100附近做空 7150以上止损 目标6500-6800


橡胶2005/20号胶2004

基本面/盘面:供给方面,泰国产区逐渐进入停割状态,至此国内外各大主产区均已停割,天然橡胶供给将下降至年内最低水平。需求端,尽管轮胎企业已逐渐开始恢复生产,但由于疫情防控以及人员到岗等问题短期内开工难有明显提升;国内车市在春节假期和新型冠状病毒肺炎疫情的双重影响之下降幅再度扩大,近期橡胶需求端提升幅度有限。库存方面,上期所天然橡胶库存继续处于近四年同期最低水平,天然橡胶仓单压力较为有限。成本方面,由于泰国产区逐渐停割,合艾市场原料价格小幅上涨,橡胶成本端支撑表现仍然较强。短期预计以区间震荡为主,中长线偏多看待。

操作策略:短期区间操作 中长线11000/9000附近做多 止损10000/8000以下


纯碱2005

基本面/盘面:当前国内纯碱市场暂无变化。下游需求和运输没有太大好转,整体出货依旧不乐观。随着交通管制的影响,企业库存不断增加,厂家面临一定压力。下游原料采购困难。个别碱厂原料紧张,尽可能控制装置负荷,缓解原料问题。下游复工并不理想,中小型企业仍处于停车阶段。此外,由于运输车辆紧张,运费上涨明显。华东、华北以及华中地区纯碱装置运行相对稳定,产量变化不大。整体看供应端平稳,企业执行前期订单为主,新订单受限制。

操作策略:观望


农产品板块

豆粕2009

基本面/盘面:19日,前市CBOT豆价8.98美元,USDA报告中性,缺乏新意。后市总体思路:市预计8.5美元震荡。2009油粕比2.19,油粕比震荡,油粕比1.8-2.7区间运行。19日张家港现货前市报价2740。观望

操作建议:豆粕2009  观望


豆粕期权 2009-C-3000

基本面/盘面:19日,豆粕期货基本面分析可参考上文。3000的看涨期权,成交缩小,交投略有萎缩,持仓9958手,日内减仓20手。豆粕期货走弱,观望。

操作建议:观望


豆油2005

基本面/盘面:19日,美豆后市关注需求。后市总体思路:天气变化将加大价格波动,后市预计8.7美元震荡。CBOT大豆价格震荡,8.5美元平台获得支撑。19日3月合约期价报收8.97美元。2009油粕比2.194,油粕比1.8-2.5区间运行。19日张家港现货前市报价6300。

操作建议:豆油05 做空


棕油2005

基本面/盘面:19日,马棕前市下跌,近期弱于豆油,需求始终困扰行情,关注反弹持续性。19日5月合约期价报收2547,下跌近3.6%。棕油05,下跌为主。19日张家港现货前市报价5700。

操作建议:棕油05  观望


粳米2005

基本面/盘面:19日,期价下跌,破3500,佳木斯圆粒粳米1.55元/斤,南方部分地区报价1.65-1.75元,报价平稳,市场整体供应充裕。19日,05合约期价3460附近,期价下跌,持仓11600手,减仓500手。后市关注上方高度,中线依旧看跌。

操作建议:2005合约 做空


玉米2005

基本面/盘面:CBOT玉米价格前市震荡。19日,大连玉米期价震荡,站稳1900。锦州港现货19年新粮报价1848元。19日,05合约期价1910附近,期价震荡,走势纠结,持仓60.3万手,加仓17000手,观望。

操作建议:2005合约 观望


鸡蛋2005

基本面/盘面:鸡蛋2005合约期价震荡上行行情,近月相对强势。2月19日全国产区鸡蛋报价下跌,河南漯河产区报2.5元/斤,下跌近0.0元/斤,价格趋弱。鸡蛋现货价格走弱,期价相对强势,做空思路。

操作策略:2005合约,做空


纸浆2005

基本面/盘面:纸浆2005合约震荡走势,走势纠结。19日,山东针浆现货报价近4450附近。期价当前走势疲弱,持仓整体高位。

操作策略:2005合约,观望


红枣2005

基本面/盘面:春节结束,红枣需求转弱,红枣高位震荡,走势趋弱,区间上沿逢高做空,建仓10580左右,目标10200附近。

操作策略:2005合约,做空


苹果2005

基本面/盘面:苹果滞销,向下寻求支撑,商品流通不畅,加剧库存累积。观察下方支撑位,今日加仓4000手,触低反弹,观望。远月偏强。

操作策略:2005合约 观望


棉花2005

基本面/盘面:棉花震荡行情,13000成分水岭,预计还有上冲动力,外强内弱格局,国内仓单压力大,需要时间消化库存。下游需求疲弱也是制约棉价的重要因素。短期价格偏强,等待。

操作策略:2005合约,观望


白糖2005

基本面/盘面:白糖内外盘均偏强。新榨季供应缺口预期发酵再起,蝗灾引发市场担忧,逢低做多白糖的思路为主,注意盘面节奏调整,做多为主  今日整理。

操作策略:2005合约  做多

 

黑色金属

螺纹2005

基本面:国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民在发布会后回应记者表示,复工复产有一个过程,政府不可能包打天下,政府只能做一些最重要的工作,比如推动煤电油运、铁路公路等基础性行业的复工复产,更多的市场化的行业还是要充分发挥市场的作用。

操作策略:空单持有,螺纹05合约处于第二波30分级别横盘震荡,价格再次跌破3400,早盘观察能否有效向下突破,操作建议空单继续持有


热卷2005

基本面:抗击疫情的同时,中央和地方都在着力稳定居民消费,激发经济发展新活力。目前,从中央到部委接连释放信号,将扩大消费作为对冲疫情影响的重要着力点之一。记者获悉,接下来,各部门和地方政府将积极应对疫情,着力满足网络消费、健康消费等新消费需求,加快释放新兴消费潜力。

操作策略:观望,随着复工政策不断推进,热卷走势应明显强于螺纹,当前热卷05合约处于30分级别横盘震荡,操作建议观望


铁矿2005

基本面:中国机械工业联合会18日最新统计数据显示,我国机械工业企业复工复产情况快速提升,其中,重点企业复工占比超过50%。据中国机械工业联合会调查显示,2月10日以前,机械工业复工企业不到5%。截止到18日,机械工业的18个行业,6462家重点企业,复工的有3304家,复工企业占比提升至51.13%。其中汽车等行业复工占比超过六成

操作策略:空单持有,铁矿05合约呈30分级别横盘震荡,价格再创反弹高点,操作建议空单继续持有,注意加仓空单止损


焦炭2005

基本面:恒大19日召开第二次网上售房新闻发布会,副总裁刘雪飞在会上表示,截至18日,恒房通平台6天累计网上认购房屋累68019套。按当前每天约7500套的平稳增长趋势估算,到本月29日网上认购将达到15万套。江苏、广东、河南等省份为恒大网销的“认购大省”,活动前三天总认购套数就已都超过3000套。

操作策略:空单持有焦炭05合约处于30分级别下跌的概率大,逻辑是物流通畅且费用降低,焦企出现大面积补库现象,导致供给增加


焦煤2005

基本面:国家能源局18日发布的最新数据显示,全国煤矿复工复产加快推进,煤炭产量稳步增长。2月17日,全国在产煤矿1274处;产能29.15亿吨/年;煤矿产能复产率70.2%,自2月1日统计以来首次突破70%;日产量712万吨,自2月1日统计以来首次突破700万吨。

操作策略:空单持有,焦煤05合约走势逐渐减弱,处于30分级别横盘震荡,短期价格向下的压力大,操作建议空单持有


动煤2005

基本面:近日,记者与山西、内蒙古多家煤炭企业联系发现,当地复工率正在稳步提高。其中,截至2月16日,作为全国煤炭产量最大的地级市,鄂尔多斯市累计复产煤矿85座,涉及总产能4.28亿吨,占其年产能的大半。不过,也有不少煤矿表示其员工到岗仍在推进中。国家能源局号召企业,应研究通过单位包车等“点对点”方式组织职工返岗。

操作策略:观望,当前煤矿复工力度与速度均居于全国企业前列,动煤05合约供强需弱,操作建议空单持有


有色金属

铜CU2004

外盘/基本面:目前宏观经济的关注焦点是疫情的防控效果以及对宏观经济预期的影响,市场较为一致的预期是疫情对经济的影响是短期的,但是为了稳定经济,国家还是需要对冲的政策。具体到铜行业,疫情导致供需双弱,需求端影响更大,库存累积压制价格。从中期基本面看,需求受电力行业拖累,供应端利多因素减弱,当前价位若持续成本有支撑,补库周期影响也较短暂。基于此,开市大跌风险释放后,铜价小幅反弹修复,但持续反弹动力不足,需要等待进一步的指引。建议沪铜卖出看涨期权:CU2004C51000继续持有。

操作策略:建议卖出沪铜看涨期权:CU2004C51000。


锌ZN2004

外盘/基本面:从锌市的基本面来看,受海外精矿供应进入扩张周期影响,在海外供应过剩确定性较强的背景下,由于矿冶产能匹配度的持续不足,使得产业利润持续向冶炼端传导。由于海外矿山的综合开采成本较低,因此在漫长的跌价去产能过程中,冶炼端的加工利润将长期保持。在供应端深知冶炼利润已触及历年高位之后,在抢生产稳利润的主观意愿下,各冶炼企业的产能运行状态已经基本调整到位。受国内疫情持续发酵影响,节后如若复工节奏不及预期,或将加重近月的累库风险,因此我们预计2月锌价或将在17500-18200附近继续震荡。

操作策略:操作上建议激进者可逢低做多,关注16800附近的支撑。


镍NI2004

外盘/基本面:下游消费未有较多利好支撑,叠加库存增加的压力。预计伦镍近期将于12700-13400美元/吨区间内呈弱势震荡态势。现货市场方面,贸易商询价积极性提高,少数在场者在家对外报价,由于下游开工时间也将推迟,市场整体情况供需两弱。前期沪镍多单可逢高止盈离场,新单继续观望。

操作策略:沪镍多单可逢高止盈离场,新单继续观望。


铝AL2004

外盘/基本面:现货贴水继续吸引买现抛期套利,上期所仓单继续增加,短期铝价受到一定压制。春节前后国内电解铝累库数量增48.3万吨,疫情影响物流,且下游推迟开工,春节后总的累库数量会略超出我们此前所作的47-57万吨的区间。原料价格上涨和保障度的担忧推升铝价重心上移,但消费未回归,铝价上行过程曲折;由于一季度新投产能释放推迟,后期供应与消费仍有小幅错配,铝价整体下跌空间有限,可逢低参与少量多单。

操作策略:铝价整体下跌空间有限,可逢低参与少量多单。


沪金2006

外盘/基本面:昨日美元指数继续上扬,盘中一度达到99.73,为2017年5月12日以来近三年新高,美元报收99.582,涨幅近0.16%,美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90%,德国预计一季度经济下滑0.1个百分点。技术面上依然维持多头走势,重点关注前期沪金367.5的高点,建议351-352区间布局黄金多单。

操作策略:建议黄金轻仓短多。

 

沪银2006

外盘/基本面:昨日美元指数继续上行,盘中一度涨至99.48,为2019年10月1日以来高点,主因乐观的数据表现提振了美元,美元收报99.426,涨幅0.25%,美联储3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为90%,德国预计一季度经济下滑0.1个百分点。技术面上白银向下突破,短线考虑回调布局空单,亦或多黄金空白银,做多金银比对冲组合策略。

操作策略:建议观望。

                                                                    联系方式:

农产品、黑色咨询:021-60212729

能化、金属咨询: 021-60212733

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